تحذير من المخاطر: إن تداول المنتجات المالية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر ولا يناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر مبلغ الاستثمار الأولي. يرجى التأكد من فهمك التام للمخاطر, واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة المخاطر الخاصة بك.

تداول الفوركس

ادخل أكبر سوق في العالم وتداول أكثر من 60 زوجًا من العملات

تداول الفوركس عبر الإنترنت
كل ما تحتاج إلى معرفته لبدء تداول العملات الأجنبية

إذاً، أنت تتطلع إلى تعلم الأساسيات، وربما حتى الحصول على فهم تفصيلي لتداول الفوركس. حسناً، لقد جئت إلى المكان الصحيح!

في هذا الدليل سنتناول جميع الأمور المهمة التي تحتاج لمعرفتها قبل أن تبدأ تداول الفوركس لتفهم كيفية دخول الأسواق بأمان، مع وضع استراتيجية تداول فعالة.

أولاً، سنشرح ما هو تداول الفوركس فعلياً وكيف يعمل. بعد ذلك سنقوم بشرح المصطلحات الأساسية حتى تعتاد على الكلمات والعبارات المستخدمة أثناء تداول العملات الأجنبية. وبعد المصطلحات الأساسية سننتقل إلى شرح الحسابات التي ستستخدمها في حياتك اليومية كمتداول فوركس.

يهدف دليلنا هذا لتزويدك بالأدوات الكاملة لزيادة معرفتك وفهم تفاصيل تداول الفوركس قبل دخول الأسواق العالمية. إذا كانت لديك بعض الخبرة في تداول الفوركس من قبل، فلا تتردد في التخطي إلى الأقسام التي تهمك. ما عليك سوى النقر على عناوين القائمة أدناه لتتم إعادة توجيهك إلى المعلومات التي تريدها.

العملات

الأداة المالية الحد الأدنى للسبريد السبريد المعتاد مركز شراء مركز بيع
AUDUSD 0 0.1 -2.05 -1.27
EURGBP 0 0.4 -3.25 0.42
EURJPY 0 0.5 -3.25 0.1
EURUSD 0 0.1 -3.92 0.37
GBPAUD 0 2.5 -1 -2.1
GBPJPY 0 1 -1.5 -3.37
GBPUSD 0 0.3 -3.64 -3.04
USDCAD 0 0.2 -2.62 -2.345
USDCHF 0 0.4 0.7 -4.63
USDJPY 0 0.1 -1.22 -3.23
للقائمة الكاملة لأزواج العملات يرجى الضغط هنا.

ما هو تداول الفوركس وكيف يعمل

تبادل العملات الأجنبية، أو "فوركس" اختصاراً، هو سوق يمكنك من خلاله استبدال عملة بأخرى. مع حجم تداول يومي يبلغ 6.6 تريليون دولار، فإن سوق الفوركس بحد ذاته ضخم للغاية! إنه يتفوق على أسواق مثل بورصة نيويورك (NYSE) التي يبلغ حجم تداولها اليومي 22.4 مليار دولار فقط.

يجذب الحجم الهائل لسوق الفوركس مجموعة واسعة ومختلفة من المشاركين، بما في ذلك البنوك المركزية, مدراء الاستثمار, صناديق التحوط, الشركات, الوسطاء, ومتداولو التجزئة - 90٪ من المشاركين في هذا السوق هم من المضاربين على العملات!

إذاً، ما الذي يحدث بالضبط في سوق الفوركس ليجعله جذاباً للغاية بالنسبة للمستثمرين حول العالم؟ حسناً، تخيل أنك ترغب في استبدال عملة بأخرى, أنت فعلياً تبيع عملة معينة بينما تشتري عملة أخرى، أو "تبادلها".

الآن، سعر الصرف بين هاتين العملتين هو ما يهمنا عند تداول الفوركس. يتقلب سعر الصرف باستمرار، وهذه التقلبات هي التي تسمح للمضاربين في السوق بالربح من التداول, أو التعرض لاحتمال خسارة استثماراتهم. وسبب التقلبات الحاصلة على سعر الصرف هو العرض والطلب على كل عملة!

من المهم في هذه المرحلة أن نلاحظ أنه أثناء تداولك يدخل ملايين المتداولين الآخرين إلى سوق الفوركس.

لذا، عندما تقوم "ببيع" عملة معينة، يكون هناك مشتر لتلك العملة في مكان آخر. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتداولون، زادت الأموال الموجودة في السوق، وهذا ما نسميه "السيولة". وكما ذكرنا سابقاً، فإن سوق الفوركس هو سوق ضخم فيه ملايين المتداولين من جميع أنحاء العالم, ولهذا السبب فإن السيولة في سوق الفوركس عالية حقاً!

ماهو الفوركس؟

ما هو تداول الفوركس وكيف يعمل
يوجد حوالي 13.9 مليون متداول حول العالم , وهم يقومون بشراء وبيع العملات في نفس الوقت. وكما ذكرنا سابقاً، فهذا يعني أن السيولة في سوق الفوركس عالية جداً.

إن هذه المستويات العالية من السيولة تعني أنه يمكن للمتداولين الدخول والخروج من الصفقة، فعادةً ما يكون هناك مشترٍ للعملة التي تبيعها، أو بائع للعملة التي تشتريها!

كما أن لمستويات السيولة العالية آثار أخرى أيضاً. فعند وجود هذه المستويات العالية، سيكون هناك الكثير من المشاركين في السوق، لذلك من المرجح أن تكون تكاليف التداول مثل الفروقات السعرية (السبريد) أقل. وهذا يعني أيضاً أن السوق سيكون أقل عرضة للتلاعب! فإذا قام شخص ما بفتح صفقة ضخمة في سوق ذا سيولة منخفضة، عندها سيكون لهذه العملية تأثير كبير على السعر. لكن هذا لا يحدث في سوق الفوركس بسبب الحجم الهائل الذي يتم تداوله!

الآن، سوق الفوركس، ونظراً لكونه يشمل جميع العملات في العالم، فإنه يفتح فعلياً على مدار 24 ساعة في اليوم، من الاثنين حتى الجمعة. والتداول الذي يتم على هذه العملات هو ما نسميه "over the counter" واختصاراً "OTC" أو "التداول خارج البورصة". هذا يعني أنه لا يوجد تبادل مادي كما هو الحال بالنسبة للأسهم. إنها في الواقع شبكة عالمية من المؤسسات المالية والبنوك التي تشرف على السوق بدلاً من البورصات المركزية كبورصة نيويورك.

كفرد، من المرجح أن يتم تصنيفك "كمتداول تجزئة". ولكن, الجزء الأكبر من تداولات الفوركس تتم فعلياً بواسطة "متداولين مؤسساتيين" كالبنوك والصناديق والشركات الكبرى. هم لن يقوموا بالضرورة بشراء أو بيع العملات فعلياً ولكنهم يتكهنون بحركة الأسعار, أو يقومون بالتحوط ضد التغييرات القادمة على سعر الصرف.

لنأخذ مثال:

فوركس
سيقوم متداول التجزئة مثلك ببيع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي (EURUSD) إذا اعتقد أن سعر الدولار الأمريكي سيرتفع مقابل اليورو.
فوركس
ولكن حين يتعلق الأمر بالمؤسسات, قد تقوم شركة أمريكية باستخدام سوق الفوركس للتحوط في حالة ضعف اليورو، مما يعني أنه في حالة انخفاض قيمة دخلها، فإنها سوف تستمر في جني الأرباح من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.

أسواق العملات وأزواج العملات

يتم التعبير عن العملات في سوق الفوركس على شكل أزواج. لذلك، دعنا نلقي نظرة على زوج العملات EURUSD ونرى مما يتكون زوج العملات بالضبط.

الشيء الأول الذي يجب عليك معرفته هو أن أزواج العملات تتكون من "العملة الأساسية" و "العملة المقابلة". العملة الأساسية تكتب أولاً, أما العملة المقابلة فتكتب ثانياً - لذلك في مثالنا EURUSD، اليورو هو العملة الأساسية والدولار هو العملة المقابلة.

بمجرد أن تصبح جاهزاً للبدء (سنصل إلى ذلك لاحقاً في هذا الدليل) وتتعرف على المنصة وترغب في فتح صفقتك الأولى، سترى أن هناك سعرين لزوج EURUSD. سعر البيع أو "العرض" وسعر الشراء أو "الطلب" كما هو موضح أدناه. من المهم أن تتذكر دائماً بأنه حين تنقر على شراء أو بيع، فأنت تشتري أو تبيع العملة الأولى من الزوج.
أسواق العملات وأزواج العملات

سؤال

كشخص ذكي، ربما لاحظت أيضاً أن هناك فرقاً بين سعر "العرض" وسعر "الطلب". هذا الاختلاف هو ما نسميه "الفرق السعري" أو "السبريد"، ويتم التعبير عنه بالنقاط. في المثال أعلاه، سعر العرض هو 1.12005 وسعر الطلب هو 1.12023.
لذا، ماذا سيكون السبريد؟
0.18 نقطة
> 1.8 نقطة <
18 نقطة
هل عرفت الجواب؟ لا تقلق! تحقق من صفحة السبريد والهامش لمعرفة المزيد.

الآن بعد أن قدمنا لك شرحاً موجزاً حول ماهية تداول الفوركس وأزواج العملات، دعنا نشرح بعض المصطلحات الشائعة التي ستصادفها أثناء تعلمك تداول الفوركس.

  • النقطة و جزء النقطة
  • العرض والطلب
  • السبريد
  • الرافعة المالية
  • الهامش

ما هي النقطة (Pip)؟

يجب أن تكون على دراية تامة بمصطلح "النقطة" إذا كنت تنوي الانغماس في تداول الفوركس عبر الإنترنت.

اختصاراً لعبارة "price in point" ومعناها "السعر في النقطة", أو عبارة "percentage in point" ومعناها "النسبة المئوية في النقطة" تأتي كلمة نقطة "pip"، فالنقطة هي الخانة العشرية الرابعة المستخدمة في التسعير. وهي تعادل 1٪ من نقطة أساس واحدة. ونظراً لأن معظم أزواج العملات يتم تسعيرها حتى 4 خانات عشرية، فالنقطة هي أصغر حركة سعرية يمكن أن يتحركها سعر الصرف (0.0001).

الآن، إنه مصطلح مهم يجب عليك معرفته عند تداول العملات لأن السبريد (الذي سنصل إليه لاحقاً) يتم تسعيره فعلياً بالنقاط. سنلقي نظرة على السبريد بعد قليل!

دعونا ننظر إلى المثال التالي لنوضح الفكرة أكثر:

فوركس
أنت ترغب في التداول على زوج EURUSD. سعر زوج EURUSD هو 1.1060. الآن, قبل أن تدخل الصفقة رأيت أن السعر تغير إلى 1.1059. هذا يعني أنه حصل انخفاض في السعر بمقدار نقطة واحدة، أو 0.0001.

من المهم أن تتذكر أنه بالرغم من أن معظم العملات يتم تسعيرها إلى 4 خانات عشرية، إلا أن بعض الأزواج كالين الياباني يتم تسعيره فعلياً إلى خانتين عشريتين.

ما هو جزء النقطة (Pipette)؟

الآن, بعد أن فهمت ما هي النقطة، من المهم أن تعرف أن منصة MT4 تعرض أسعاراً تتجاوز الخانة العشرية الرابعة أو الثانية. "جزء النقطة" هو نقطة كسرية يمكن أن تصل إلى 5 أو 3 خانات عشرية. إنها تساوي فعلياً 1/10 من النقطة.

تحقق من الصورة أدناه لتحصل على فكرة أفضل حول كيفية قراءة النقاط:
ما هو جزء النقطة (pipette)؟

هل فهمت ما هي النقطة وجزء النقطة؟ رائع! الآن سننتقل إلى كيفية حساب قيمة النقطة!

تتقلب قيمة كل عملة، لذا, حتى تتمكن من التداول يجب أن تعرف كيفية حساب قيمة النقطة للأداة المالية التي تريد التداول عليها. يمكنك القيام بذلك بخطوتين بسيطتين!

الخطوة 1

قسّم نقطة واحدة (0.0001) على القيمة السوقية الحالية للزوج الذي اخترته.

الخطوة 2

اضرب هذا الرقم بحجم العقد (اللوت) الخاص بك.

دعونا نأخذ مثال:

فوركس
يبلغ سعر زوج EURUSD حالياً 1.5510 وحجم عقدك هو "ميني" أي 10,000. فتكون قيمة النقطة: (0.0001 / 1.5510) × 10,000 = 0.6447

في هذا المثال، إذا تحرك السوق بمقدار نقطة واحدة، فسوف تربح أو تخسر 0.6447 يورو.
من المهم ملاحظة أن قيمة النقطة محددة بعملة التسعير, وفي مثالنا أعلاه عملة التسعير هي اليورو. ولكن، عندما تكون عملة التسعير هي الدولار، فإن قيمة النقطة ثابتة دائماً! هذا يعني أنه إذا كان حجم العقد 100,000، فإن النقطة الواحدة تساوي 1 دولار.

سيقوم وسيطك بحساب قيمة النقطة نيابةً عنك، لكن يجب على كل متداول فوركس أن يعرف كيفية القيام ذلك!

ما هو سعر العرض وسعر الطلب (Bid and Ask price)؟

كما ناقشنا سابقاً، إذا أردت تداول الفوركس فيجب عليك أن تفهم كيفية تسعير العملات فعلياً. نحن نعلم أن التداول على العملات يتم في أزواج, حيث ترتفع او تنخفض قيمة إحدى العملات مقابل الأخرى.

الآن، عندما تشتري أو تبيع زوجاً من العملات، فأنت تشتري عملة وتبيع الأخرى في نفس الوقت.

لذا، فإن سعر "العرض" هو فعلياً السعر الذي تبيع عنده زوج العملات, وبالتالي، هو سعر شراء العملة الأساسية أمام العملة المقابلة!

ما هو السبريد (Spread

هناك مصطلح شائع آخر في عالم تداول الفوركس وهو السبريد. إنه مفهوم هام يجب أن تستوعبه عند حساب التكاليف المرافقة لتداول الفوركس عبر الإنترنت!

إذاً، فالسبريد يعني الفرق بين سعرين. إنه الفجوة بين سعر العرض وسعر الطلب للعملة التي اخترتها.
ما هو السبريد (spread)؟
كما شرحنا سابقاً، "العرض" هو السعر الذي تبيع به العملة الأساسية، و"الطلب" هو السعر الذي تشتري به العملة الأساسية! الآن، السبريد هو التكلفة التي تتحملها لتنفيذ الصفقة, ويمكن أن يتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك:
  • الأداة المالية التي تتداول عليها.
  • تقلبات السوق.
  • الوسيط الذي تتداول معه.
من المهم الانتباه إلى أن الوسيط الجيد سيوفر سبريد أقل لضمان عدم حصولك على تسعير خارج التداول. وعلى الرغم من أن السبريد قد يزيد في أوقات تقلبات السوق العالية، إلا أن وسيطاً مثل Tickmill سيقدم لك دائماً أقل سبريد متاح حتى تتمكن من التداول بفعالية.

عندما يزيد السبريد، فهذا يعني أن هناك فرقاً أكبر بين السعرين، وهو مؤشر مهم على تقلبات السوق. وهذا يعني من الناحية النظرية أنه سيكون هناك سبريد أقل حين يكون السوق أكثر سيولة.

ما هي الرافعة المالية والهامش (Leverage and Margin

عندما تبدأ بالتعرف على مصطلحات مثل النقاط والسبريد، ستسمع أيضاً مصطلحات أخرى كالرافعة المالية والهامش بشكل متكرر. إنهما مصطلحان متلازمان.

بشكل أساسي, تنطوي الرافعة المالية على اقتراض الأموال من وسيطك لتمكينك من التحكم بمزيد من الأموال أثناء التداول. يتم ذلك من خلال استخدام حساب الهامش وهو مسؤول جزئياً عن زيادة شعبية تداول الفوركس. فهو يسمح لمتداولي التجزئة عملياً بالتحكم في أموال أكثر بكثير مما يستثمرونه فعلاً.

دعونا نلقي نظرة على مثال أكثر تفصيلاً:

فوركس
لقد قررت التداول برافعة مالية 1: 100.

قمت بإيداع 1,000$ مع وسيطك.

إلا أنك في الواقع تستطيع التحكم بـ 100,000$ للتداول!
هذا يعني أنه خلال التداول، يتم تضخيم الربح الذي حققته في الصفقة لأنك تستخدم أموالاً أكثر للتداول, وهي الأموال التي اقترضتها فعلياً من وسيطك. في هذه المرحلة يجب أن تدرك تماماً أن التداول بالرافعة المالية سيف ذو حدين. فعلى الرغم من إمكانية مضاعفة أرباحك، إلا أن خسائرك ستتضاعف أيضاً.

الآن، لكي تستطيع الحصول على هذا النوع من الرافعة المالية، سيحتاج وسيطك إلى بعض التأمين لتمكينك من ذلك. وهنا يأتي دور الهامش! فكر في الهامش على أنه وديعة تمنحها للوسيط لفتح الصفقة وإبقائها. سيحتفظ الوسيط عملياً بجزء من رصيدك لتغطية الخسارة المحتملة لصفقتك.

عادةً ما يتم التعبير عن "متطلبات الهامش" التي يحتاجها الوسيط كنسبة مئوية من إجمالي صفقتك, وكل صفقة تفتحها ستتطلب هامشاً خاصاً بها. تذكر أن متطلبات الهامش ستختلف بحسب الأصل الذي تتداول عليه, والوسيط الذي تعمل معه.

تداول العملات:
هل تداول العملات هو نفسه تداول الفوركس؟

بما أنك تتعلم تداول الفوركس، فعلى الأرجح أنك صادفت مصطلح تداول العملات. ولكن، هل تداول العملات هو نفسه تداول الفوركس؟

باختصار، إنه نفس الشيء تماماً!

ببساطة مصطلح "تداول العملات" لا يستخدم كلمة "فوركس" والتي هي اختصار لعبارة "تبادل العملات الأجنبية", ولكنه يعبر عنها تماماً.

حين تتداول العملات فأنت فعلياً تقوم بالتداول على العملات الفردية ضمن أزواج، وهذا هو جوهر الفوركس. يشير تداول العملات إلى أنك تقوم بالتداول على قيمة عملة ما مقابل عملة أخرى. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول على زوج EURUSD، فأنت فعلياً تتكهن بتغير قيمة اليورو أمام الدولار.

كيفية تداول العملات في الفوركس

الأمر كله متعلق بدراسة القيمة.

تعتمد قيمة العملة على العرض والطلب عليها، وبالتالي تحديد "سعر الصرف" بين العملتين. سعر الصرف بحد ذاته هو الفرق بين قيمة عملة مقابل أخرى. وسعر الصرف هو الذي يحدد مقدار العملة التي تحصل عليها مقابل عملة أخرى، على سبيل المثال: على كم جنيه استرليني سأحصل مقابل اليورو.

في هذه المرحلة، من المهم أن تتذكر أن سعر الصرف يتقلب باستمرار.

الآن، ينظر المستثمرون المشاركون في تداول العملات إلى العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة، وهم يتكهنون بكيفية تأثير هذه العوامل على قيمة تلك العملات. فإذا اعتقد المتداول أن قيمة العملة سترتفع فإنه سيشتري تلك العملة. وعلى العكس من ذلك، إذا اعتقد أن قيمتها ستنخفض فسوف يبيعها بدلاً من ذلك.

الآن، عندما تتداول في الفوركس، فأنت ستتداول على أزواج العملات. لذلك، سيتم تضمين عملتين مختلفتين، وستخمن قيمتهما بالنسبة لبعضهما البعض.

على سبيل المثال، قد يعتقد المستثمر أن قيمة اليورو ستنخفض مقابل قيمة الجنيه الإسترليني بسبب خبر وشيك. لذلك, سيبيع اليورو بسبب اعتقاده أن قيمته ستنخفض، وسيشتري الجنيه الاسترليني في نفس الوقت بسبب اعتقاده أن قيمته سترتفع. فإذا كان المستثمر على صواب، سوف يحقق ربحاً!

المثال واضح جداً، أليس كذلك؟ حسناً، ضع في اعتبارك أنه لكي تضارب بفعالية يجب عليك أن تفهم السوق جيداً, وأن تعرف كيفية تحليل حركته.

ما تحتاج إليه لبدء تداول الفوركس

قبل أن تبدأ بتداول الفوركس ستحتاج إلى بعض الأمور لتكون جاهزاً.
اتصال بالإنترنت
أول أمر ستحتاجه هو اتصال ثابت بالإنترنت، لأن تداول الفوركس يتم عبر الإنترنت. والعامل الأهم هو أن يكون اتصالك مستقراً ومتاحاً بسهولة. وهذا مهم لمراقبة تداولاتك والوصول إلى حسابك إذا احتجت لإجراء تغييرات معينة أو اصطياد فرصة ما.

وسيط فوركس
بعد ذلك ستحتاج إلى اختيار وسيط. ويعتبر هذا من أهم القرارات التي ستتخذها عند بدء تداول الفوركس. لذا، إليك بعض العوامل المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند اختيار الوسيط:
1. الترخيص
عند اختيار وسيط لتبدأ تداول الفوركس معه، فمن الأمور التي يجب أن تفكر فيها أولاً اللوائح التنظيمية لهذا الوسيط. فالهيئة التنظيمية للوسيط تحدد مدى حمايتك كمستثمر!

الآن، عند اختيارك وسيطاً معيناً، قد يبدو جذاباً لك التداول مع وسيط يقدم رافعة مالية تصل إلى 1:1000 حتى تتداول بأقل قدر من الاستثمار. ولكن، مع الرافعة المالية الكبيرة تأتي مخاطرة كبيرة. فعلى الرغم من أن أرباح التداول قد تكون كبيرة، إلا أن السوق قد يتحرك أيضاً في الاتجاه المعاكس لصفقتك، مما يعني أنك قد تخسر جزءاً كبيراً من استثمارك الأولي, أو قد تخسره بكامله.

ولكن، الوسيط الخاضع للتنظيم غير قادر على تقديم مثل هذه الرافعة المالية الكبيرة لعملائه, وسيقدم لك رافعة مالية أكثر واقعية من حيث النسبة الملائمة للمخاطرة مقابل العائد.

علاوة على ذلك، يجب على الوسيط المرخص أن يقدم لعملائه حماية من الرصيد السلبي. وهذا يعني أنك إذا كنت تتداول، وتحرك السوق ضدك (أو تحرك بفجوات سعرية) فأنت محمي من الوقوع في الرصيد السلبي. وهذا يضمن أنك لن تخسر أكثر من استثمارك الأصلي.

عند العمل مع وسيط مرخص، فأنت أيضاً محمي في حالة إفلاسه. حيث يجب على الوسطاء المرخصين بموجب القانون أن يكونوا أعضاء في برنامج تعويض الخدمات المالية. يساهم الوسيط في برامج التعويض هذه، وفي حالة إفلاسه، سيقوم بتغطية إيداعك حتى مبلغ معين!

أخيراً، يقوم الوسطاء المرخصون أيضاً بحماية عملائهم من خلال امتلاك "حسابات منفصلة للعملاء" دائماً. تحتفظ هذه الحسابات الخاصة بأموال العميل بشكل منفصل عن أموال الوسيط، مما يضمن عدم قيام الوسيط باستخدام أموالك لأغراض أخرى.
2. شروط التداول وأنواع الحسابات
أثناء عملية اختيار الوسيط وحتى تتمكن من بدء تداول الفوركس، يجب عليك مراعاة شروط التداول وأنواع الحسابات المتوفرة.

بشكل عام، تعتمد أنواع الحسابات المتوفرة على الحجم الذي ستتداوله. العقد القياسي (لوت) هو 100,000 وحدة أساسية، والعقد الميني هو 10,000 وحدة أساسية, والعقد الميكرو هو 1,000 وحدة أساسية.

لذلك، إذا قررت البدء بتداول الفوركس على مستوى صغير، سيكون حساب Classic الخاص بنا ملائماً لك. لكننا نوفر أيضاً حسابات أكبر مثل حسابي Pro و VIP، إلا أنها أكثر ملاءمة للمتداولين أصحاب أحجام التداول الكبيرة. للمقارنة بين أنواع الحسابات يمكنك الاطلاع على صفحة "نظرة عامة على الحسابات" من هنا. وسنشرح لك لاحقاً ما تحتاج إليه لفتح الحساب.

بعد اختيار نوع حسابك، يجب أن تنظر أيضاً في شروط التداول المتاحة، مثل السبريد وفوائد التبييت المرتبطة بشكل مباشر بتكاليف تداولك، إضافة إلى الهامش والرافعة المالية التي ستحدد كيفية تداولك!

أولاً، دعنا نلقي نظرة على الأنواع المختلفة للسبريد المتاح، وهي سبريد ثابت, وسبريد متحرك (متغير).

بشكل عام, يتم توفير السبريد الثابت من قبل الوسطاء الذين يتم تعريفهم على أنهم "صناع السوق". فبدلاً من تحويل صفقاتك مباشرة إلى "سوق ما بين البنوك"، فإنهم يقومون بمطابقتها مع الصفقات الأخرى داخلياً. وهذا يعني أنهم "يصنعون السوق". ونتيجة لذلك، فإنهم يقدمون سبريد ثابت لأن الصفقات لن تذهب إلى السوق الخارجية.

في المقابل، يقدم بعض الوسطاء سبريد متغير، حيث يتم نقل صفقاتك إلى مزود السيولة. هذا يعني أنك ستحصل على أسعار السوق مع زيادة طفيفة عليها تتمثل بالسبريد, ومن هنا يربح الوسيط أمواله عادةً. يميل السبريد المتغير لأن يكون أقل من السبريد الثابت.

لهذا السبب، فإن الوسطاء الذين يوفرون سبريد متغير يمتلكون حافزاً لجعل عملائهم يتداولون بشكل مستدام، حتى يتمكنوا من تحقيق الأرباح باستمرار, فليس من مصلحتهم أن يأتي العميل ويخسر أمواله ثم يغادر. الاستدامة هي المفتاح هنا!

الآن، العمل مع وسيط السبريد المتغير له عيوب أيضاً. ففي أوقات تقلبات السوق المرتفعة قد يتسع السبريد, وهذا يحصل لمراعاة الحركة الكبيرة التي تحدث في السوق.
3. أدوات التداول
الأمر كله متعلق بنوع المتداول الذي تريد أن تكونه, والمرونة التي تحتاجها. لذلك، هناك عامل مهم آخر عند اختيار وسيطك, وهو الأدوات التي يقدمها. سيقدم بعض الوسطاء إمكانية التداول على أزواج الفوركس الرئيسية فقط. بينما يقدم وسطاء آخرون عدد كبير من فئات الأصول المختلفة، من الفوركس إلى العملات المشفرة والمعادن والأسهم والمؤشرات والسندات التي يتم طرحها!

عند اتخاذ هذا القرار يجب عليك تحديد استراتيجية التداول الخاصة بك وفهمها حتى تتمكن من اختيار الوسيط الذي سيمنحك كل ما تحتاجه.
4. دعم التداول
عندما تكون مستعداً لبدء تداول الفوركس، فإن تحديد الدعم المتاح لك أمر مهم حقاً. يجب أن تضع في اعتبارك أنك قد لا تكون مقيماً في نفس بلد وسيطك، وبالتالي ستحتاج إلى الوصول إلى فريق دعم قادر على مساعدتك بلغتك الأم.

ابحث عن وسيط يقدم دعماً على مدار 24/5 على الأقل, بحيث إذا واجهتك أي مشكلة، سيكون الفريق جاهزاً لمساعدتك.
5. منصة التداول
كما سنناقش بمزيد من التفاصيل لاحقاً، فحتى تتمكن من تداول الفوركس يجب عليك أن تستخدم منصة لتداول الفوركس!

نحن نقدم لعملائنا منصتي MT4 و MT5 الشهيرتين عالمياً! تتضمن كل من هاتين المنصتين ثروة من الأدوات المتاحة لتحسين تداولاتك, بما في ذلك القدرة على استخدام المؤشرات المخصصة, والرسوم البيانية, ونظام الإشعارات حتى لا تفوتك أي فرصة تداول.
6. حساب التداول
كما ناقشنا بإيجاز سابقاً، لكي تبدأ تداول الفوركس ستحتاج إلى حساب تداول. وحتى تفتح حساب مع وسيطك يجب عليك إرسال بعض الوثائق لكي يتحقق من هويتك.

سنشرح لك هذه العملية حين نصل إلى مرحلة فتح الحساب الحقيقي، ولكن كنظرة عامة سريعة، لفتح الحساب يجب عليك إرسال مستند لإثبات هويتك, وآخر لإثبات عنوانك.
7. أموال التداول
على الأرجح, أدركت الآن أنك بحاجة إلى القيام باستثمار حتى تبدأ تداول الفوركس! عندما تفتح حسابك، يجب عليك عمل إيداع باستخدام إحدى طرق الإيداع المتاحة للعملاء.

من المهم الانتباه إلى أن الوسيط الجيد سيوفر مجموعة متنوعة من خيارات الإيداع.

وسطاء الفوركس:
من هم وكيف يعملون

يتم تداول تريليونات الدولارات يومياً في سوق الفوركس، مما يجعله السوق المالي الأكبر من حيث حجم التداول. ولكن سوق الفوركس كان متاحاً سابقاً للبنوك الكبرى والمؤسسات المالية والشركات الضخمة وصناديق التحوط فقط. ومع تطور التكنولوجيا أصبح بإمكان المستثمرين الصغار كالمتداولين الأفراد الوصول إلى هذا السوق ليصبحوا متداولي تجزئة! كل هذا أصبح ممكناً بفضل وجود وسطاء الفوركس.

كما اكتشفنا سابقاً، فصفقة الفوركس هي عملياً عبارة عن بيع عملة معينة, وشراء عملة أخرى في نفس الوقت. ما يقوم به وسيط الفوركس بشكل رئيسي هو توصيل مشتري العملة بالبائع لها, والعكس صحيح. لذلك، ما يجعل صفقتك ممكنة هو قيام الوسيط بمطابقة صفقتك مع المتداولين الآخرين, أو نقلها إلى "سوق ما بين البنوك" حيث يمكن العثور على تطابق!

بدون وسيط الفوركس لن تتمكن أبداً من الوصول إلى "سوق ما بين البنوك" لأنك بحاجة إلى رأس مال كبير للقيام بذلك. وسيط الفوركس الذي تتعامل معه يمتلك أساساً رأس المال الكبير هذا، وبالتالي يمكنه تنفيذ الصفقة نيابة عنك.

بفضل الرافعة المالية التي تتيح لك التحكم بأموال أكبر من أموالك المستثمرة، يمكنك إجراء صفقات أكبر. إن وسيط الفوركس هو الذي يقدم لك هذه الرافعة المالية، لذا فهو يستخدم رأس ماله الخاص لفتح الصفقة، وهذا يمكّنك من المشاركة في سوق الفوركس!

منصات ومواقع وتطبيقات تداول الفوركس: ما تحتاج إلى معرفته

في هذا القسم، سنبحث في مختلف البرامج المتاحة لك كمتداول فوركس. أولاً سنلقي نظرة على بعض تطبيقات تداول الفوركس المتاحة لتحسين تداولاتك، ثم سننتقل إلى استكشاف منصات تداول الفوركس التي ستستخدمها للتداول, بالإضافة إلى بعض مواقع تداول الفوركس المفيدة لزيادة معرفتك, والحصول على البيانات الاقتصادية.

تطبيقات تداول الفوركس

حين تبدأ بتداول الفوركس، ستحتاج إلى الوصول إلى أخبار السوق, والبيانات, والأسعار, والرسوم البيانية, كما ستحتاج للدخول إلى حسابك بسهولة حين تريد التداول. بسبب هذه الحاجة، تم إنشاء مجموعة كبيرة من التطبيقات لاستخدامها على جهازك المحمول.

نظراً لأن سوق الفوركس متقلب بشكل استثنائي ويتحرك بفعل الأحداث، فقد أصبحت تطبيقات التقويم الاقتصادي المزودة بالإشعارات أدوات نموذجية لمتداولي الفوركس في جميع أنحاء العالم. في الوقت الراهن يقدم معظم الوسطاء لعملائهم إمكانية الوصول إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة, حيث يمكن للعملاء الدخول إلى حساباتهم من أي مكان، مما يضمن قدرتهم على استغلال أي فرصة, أو إقفال صفقاتهم حين يرغبون بذلك.

أحد تطبيقات تداول الفوركس الشائعة هو NetDania. يحظى هذا التطبيق بشعبية كبيرة لأنه يتيح الوصول إلى أسعار العملات الأجنبية بين البنوك، والأسعار في الوقت الفعلي للأسهم والسلع, مع معلومات حول أكثر من 20,000 أداة مالية! حتى أنه يوفر رسوم بيانية مباشرة وفورية, بالإضافة إلى آخر أخبار السوق, مع تمكين متداولي الفوركس من تعيين تنبيهات لأسعار خطوط الاتجاه من أجل البقاء على اطلاع على آخر تغيرات السوق.

هناك تطبيق فوركس شائع آخر يسمى Trade Interceptor. وهو متاح على أجهزة iPhone و Android، حيث يقدم مجموعة كبيرة من الخيارات للمتداولين من أجل الوصول إلى أدوات التحليل الفني ومؤشرات الرسوم البيانية الفنية. ستتمتع بإمكانية الوصول إلى الأسعار الحية, والرسوم البيانية, وستكون لديك القدرة على تعيين تنبيهات لمستويات الأسعار, والأخبار, وأحداث التقويم الاقتصادي.
منصات ومواقع وتطبيقات تداول الفوركس: ما تحتاج إلى معرفته
منصات ومواقع وتطبيقات تداول الفوركس: ما تحتاج إلى معرفته

منصات تداول الفوركس

منصة تداول الفوركس هي واجهة برمجية تتيح للمتداولين شراء أو بيع العملات عبر الإنترنت. يمكن أن تكون المنصة مباشرة عبر الإنترنت, أو مخصصة للجوال, أو قابلة للتنزيل, وهي توفر واجهة تمكنك من الوصول إلى الأسواق من أجل التداول.

في بعض الحالات، يتم تطوير منصات تداول الفوركس من قبل وسيطك الخاص، لكن المنصة الأكثر استخداماً في الفوركس هي منصة MetaTrader 4 أو MT4 اختصاراً. تقريباً, جميع وسطاء الفوركس في العالم سيمنحونك إمكانية الوصول إلى منصة MT4، ويمكن تحميلها على جميع أجهزتك. ونظراً لكونها برنامج قائم على نظام Windows، فهي تعمل بشكل فعال على جميع أجهزة Android. كما يمكنك حتى تنزيلها على نظام Mac!

لدينا مجموعة مختارة من المواضيع المختصة بمنصة MT4. لذلك، إذا أردت اكتشاف المزيد من المعلومات المفصلة حول MT4، تفضل بعض الروابط المفيدة:

المواقع الإلكترونية لتداول الفوركس

كما أدركت على الأرجح، هناك كم هائل من المعلومات المتاحة عبر الإنترنت حول تداول الفوركس. لذا، كيف يمكنك معرفة المصادر الموثوقة والمفيدة لمشوار التداول الخاص بك؟

حسناً، كما أوضحنا سابقاً، يعد التعليم أمراً في غاية الأهمية حين تريد البدء بالتداول. لذلك نحن نوصي بمواقع مثل Baby Pips، الذي يحوي قسم "School of Pipsology" المصمم لمساعدتك على تعلم فن تداول الفوركس.

مواقع تداول الفوركس الأخرى المتاحة هي تلك التي تزودك بالأخبار والتحديثات حول ما يحدث في سوق الفوركس. توفر مدونتنا هذا النوع من المعلومات, بالإضافة إلى مواقع مثل Bloomberg و Reuters التي تحوي كميات هائلة من المعلومات.
منصات ومواقع وتطبيقات تداول الفوركس: ما تحتاج إلى معرفته

سوق الفوركس: ساعات التداول

عندما تبدأ التداول، من المرجح أن تسأل نفسك أولاً "متى يفتح سوق الفوركس؟" حسناً، هناك 4 جلسات تداول منفصلة في سوق الفوركس: سيدني, طوكيو, لندن ونيويورك. هذه الجلسات الفردية تعني أن سوق الفوركس يفت صباح الاثنين ويغلق ليلة الجمعة!

تحقق من الصورة أدناه لترى كيفية عمل توقيت سوق الفوركس.
بتوقيت غرينتش
*ملاحظة: أوقات التداول قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. قد يقوم مزودو السيولة بتعديل أوقات التداول حسب الضرورة ، بناءً ظروف السوق.
ربما لاحظت وجود تداخل بين الجلسات، على سبيل المثال, في الساعة 7 صباحاً (بتوقيت غرينتش) تكون جلستا طوكيو ولندن مفتوحتين. وهذا ما يضمن للمتداولين إمكانية الوصول إلى سوق الفوركس على مدار 24 ساعة, لمدة 5 أيام في الأسبوع (تغلق الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع).

الفوركس كشكل من أشكال الاستثمار

يمكن للمستثمرين اليوم الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية لتنويع محفظة التداول الخاصة بهم. وبعد إضافة أسهم الشركات الكبرى إلى تداول الفوركس أصبحت الفرص هائلة ولا حصر لها. ولكن، كيف تقرر فيما إذا كنت تريد الاستثمار في الفوركس أو في مكان آخر؟

حسناً، هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها, وهي مدى القدرة على المخاطرة, وأسلوب التداول. على سبيل المثال، سيكون المتداولون الراغبين باستثمارات طويلة الأجل على مدى سنوات أكثر ملاءمة للأسهم. في حين أن أولئك الذين يهتمون أكثر بالاستثمارات قصيرة الأجل وذات المخاطر العالية أكثر ملاءمة للاستثمار في الفوركس.

كيف تتعلم تداول الفوركس

سنكون غير واقعيين أبداً إذا افترضنا أن هناك طريقة واحدة لتعلم تداول الفوركس. ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص الذين يبدأون رحلة تعلم التداول يستخدمون إحدى الطرق التالية عادةً:
فوركس
التعلم عبر الإنترنت من خلال المعلومات والأبحاث وأدلة الاستخدام.
فوركس
التعلم مع مدرب أو من خلال الدورات الإلكترونية.
فوركس
نسخ صفقات المتداولين الناجحين.
فوركس
التعلم أثناء التداول ومن خلال الأخطاء التي ترتكبها.
بدايةً دعنا نقول أننا لا نوصي بالطريقة رقم 4 على حساب حقيقي! إن تعلم الفوركس مهمة تستغرق وقتاً طويلاً، وبما أنك تخاطر بأموالك الخاصة فإننا نوصي بالاستعداد الكامل قبل البدء في التداول. لذلك، مع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على الطرق الثلاثة الأولى لتعلم تداول الفوركس.

لطالما كان التعلم عبر الإنترنت أداة مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في صقل مهارة معينة، ومع ثروة المعلومات عبر الإنترنت، فإن تعلم تداول الفوركس لا يختلف عن ذلك. عندما تقرر البدء في تعلم الفوركس يجب عليك التأكد من أنك تعمل مع وسيط يقدم مجموعة من المواد التعليمية لعملائه. يمكن أن تكون هذه المعلومات على شكل كتب إلكترونية, مقاطع فيديو تعليمية, مقالات or ندوات إلكترونية, حيث يمكنك طرح الأسئلة (في النهاية عادةً) للتأكد من فهمك التام للموضوع.

تتيح لك هذه الطريقة التعلم بأسلوبك الخاص، لتوسيع معرفتك إلى المجالات التي ترغب في تطويرها, والوصول إلى المعلومات التي قد لا تكون متاحة بسهولة للجميع عبر الإنترنت.

إذا كنت تبحث عن طريقة أكثر تنظيماً لتعلم تداول الفوركس، فقد تفكر في حضور دورة تدريبية إلكترونية, أو العمل مع مدرب. والوسيط الجيد سيقدم لك هذا الخيار أيضاً لأنه في وضع يسمح له بالعمل مع مجموعة متنوعة من المعلمين الذين يمتلكون المعرفة والخبرة لمساعدتك على الفهم أكثر. على سبيل المثال، تقدم Tickmill لعملائها فرصة حضور الندوات الشخصية التي يمكنك التحقق منها هنا.

الآن، كما تعلم على الأرجح، هناك ملايين المتداولين حول العالم ممن يمتلكون المعرفة والخبرة في تداول الفوركس. لذلك، يمكن للأشخاص الذين يتطلعون إلى تعلم الفوركس نسخ صفقات المتداولين الناجحين.. مرة أخرى، يقدم معظم الوسطاء هذا الخيار لعملائهم, ىوعادة ما يكون لديهم مجموعة واسعة من المتداولين المتاحين لنسخ صفقاتهم. يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من المنصات للقيام بذلك.

كما ذكرنا سابقاً، لا نوصي بالقفز مباشرة إلى التداول على حساب حقيقي. ولكن، يمكنك التداول والتعلم باستخدام حساب تجريبي دون المخاطرة برأس مالك الخاص! الحساب التجريبي هو ببساطة حساب لدى وسيط معين, بحيث يحاكي ظروف التداول الحقيقية. ستتمكن من رؤية الأسعار التي يقدمها الوسطاء، بالإضافة إلى معاينة سرعة التنفيذ، واختبار أو تحسين استراتيجيتك على أساس خالٍ من المخاطر تماماً. نوصيك باختبار نفسك قبل التداول على حساب حقيقي.

بمجرد أن تقرر طريقة التعلم التي تريدها, من المهم بعد ذلك أن تتعرف على العملات التي ستتداول عليها. يميل المتداولون الجدد إلى القفز مباشرة والتداول على العديد من الأدوات المالية دون أن يتعلموا أولاً ما الذي يؤثر على الأسعار وعلى السوق بشكل عام.

يجب أن تفهم التأثير الكبير للأدوات المالية التي تتداولها على نجاحك كمتداول. على سبيل المثال، دعنا نتخيل أنك قمت بتحديد عملة معينة, ووجدت أن سعرها قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. باستخدام معرفتك بالتحليل الفني، يمكنك القول أنه من المحتمل أن يرتد السعر مرة أخرى، لذلك ستحاول "اصطياد القاع". ومع ذلك، إذا كنت قد أجريت مزيداً من الأبحاث حول هذه العملة، فسترى أن تقارير التوظيف في البلد كانت سيئة لبضعة أشهر، مما يعني أنه من غير المحتمل أن تحقق العملة ارتداداً كبيراً. إذا لم يكن لديك معلومات عن العملة نفسها، فقد ترتكب أخطاء أثناء التداول, والتي يمكن تجنبها بقليل من البحث!

الآن أخيراً، من أهم الأمور التي يجب عليك معالجتها عند تعلم تداول الفوركس هي إدارة المخاطر والعواطف. تخيل نفسك بحاجة لاتخاذ قرار مهم في ظل حالتين مختلفتين:
فوركس
Bill – شخص هادئ ومسترخي ومركّز.
فوركس
Bob – شخص غاضب ومجهد ومشتت.
إذا كنت مثل Bill، فمن المرجح أن تفكر في جميع الخيارات المتاحة لك, وستكون قادراً على تقييم جميع المخاطر المرتبطة بتداولك. أما إذا كنت مثل Bob، فمن المرجح أن ترتكب أخطاء قد تكون مكلفة لاستراتيجيتك ورصيد حسابك. تحكم في عواطفك ... كن مثل Bill. لا تكن مثل Bob!

لضمان قدرتك على أن تكون مثل Bill، يجب أن تتعامل مع التداول بالمنطق بدلاً من الإثارة أو الخوف أو الجشع. إذا كنت تشعر بالعاطفة تجاه تداولك فتوقف، وقم بتقييم سبب اتخاذك لقرار التداول, ثم حاول استعادة عقليتك الموضوعية.

أمثلة على استراتيجيات الفوركس

عندما تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار استراتيجية التداول، فمن المهم أن تفهم أفضل الطرق لاختيار الاستراتيجية. هناك ثلاثة أجزاء رئيسية يجب وضعها في الاعتبار:
الإطار الزمني
من المهم فعلاً اختيار الإطار الزمني وفقاً لأسلوبك الخاص. على سبيل المثال، الفرق كبير بين إطار 15 دقيقة والإطار الأسبوعي! إذا كنت أقرب لمضارب السكالبينغ (المضاربة السريعة) أو المتداول الذي يستفيد من الحركات السعرية الصغيرة في السوق، فيجب أن تنظر في الأطر الزمنية بين 1 و 15 دقيقة.

في المقابل، من المرجح أن يستخدم المتداولون اليوميون أو المتداولون المتأرجحون إطاراً زمنياً أكبر، مثل إطار 4 ساعات. لذلك، لاتخاذ هذا القرار يجب أن تسأل نفسك: "كم من الوقت أريد أن أبقي صفقاتي مفتوحة؟"
تكرار التداول على الفرص
السؤال التالي الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو "كم مرة أريد أن أفتح الصفقات وأغلقها؟" إذا كنت تنوي فتح عدد أكبر من الصفقات، فمن المحتمل أن تكون أكثر ملاءمة للمضاربة السريعة (السكالبينغ) حيث ستفتح عدداً كبيراً من الصفقات الصغيرة.

لكن، هناك بعض المتداولين الذين يقضون وقتاً طويلاً في تحليل البيانات الاقتصادية وتقارير الاقتصاد الكلي. سيؤدي ذلك إلى إثراء نهج التحليل الأساسي الخاص بهم, ولكنهم سيقضون وقتاً أقل في تحليل الرسوم البيانية. إذا كنت ستتبع هذا النهج، فربما تكون استراتيجية التداول الأنسب لك هي المعتمدة على إطارات زمنية أكبر وصفقات أكثر.
حجم الصفقة
السؤال الأخير والأكثر أهمية الذي ستطرحه على نفسك هو "ما حجم الصفقات التي أريدها؟"

في هذه المرحلة من تحديد الاستراتيجية يجب عليك فهم المخاطر التي ترغب في خوضها أثناء التداول. تنطوي الصفقات الكبيرة على مخاطر أكبر وربما خسائر أكبر. للتأكد من قدرتك على إدارة المخاطر بشكل فعال يجب عليك تحديد مقدار المخاطر التي تريدها لكل صفقة. يميل بعض المتداولين لتحديد حجم مخاطرة بنسبة 1٪ من الرصيد في كل صفقة، مما يعني أنهم على استعداد للمخاطرة فقط بما يصل إلى 1٪ من حسابهم في الصفقة الواحدة.

على سبيل المثال، لديك 10,000$ في حسابك. إذا حددت لنفسك حجم مخاطرة بنسبة 1٪ من الحساب، فعندها ستفتح صفقات بقيمة 100 دولار فقط في كل مرة.

وفقًا للقاعدة العامة، إذا كنت ستفتح عدداً أقل من الصفقات، فيجب أن يكون حجم الصفقة أكبر والعكس صحيح.

أصبحت الآن على معرفة بكيفية تحديد استراتيجية التداول التي تريد استخدامها. دعنا نلقي نظرة على بعض الاستراتيجيات الشائعة المستخدمة.
التداول اليومي
كما يوحي الاسم، يتم تنفيذ استراتيجية "التداول اليومي" في الفوركس بشكل صارم في نفس اليوم. هذا يعني أن جميع الصفقات المفتوحة ستغلق قبل إغلاق السوق في نهاية ذلك اليوم. ستتراوح الأطر الزمنية التي يستخدمها المتداولون اليوميون بين الصغيرة جداً (دقائق) إلى الأكبر قليلاً (ساعات).

عموماً, يميل الأشخاص الذين يتداولون يومياً إلى التركيز على الأحداث المتعلقة بالأخبار. على سبيل المثال، سيراقبون الإصدارات الاقتصادية كأسعار الفائدة, وإصدارات الناتج المحلي الإجمالي, والانتخابات القادمة, والأحداث الأخرى التي من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على السوق.

كقاعدة عامة، فإن أولئك الذين يختارون استراتيجية تداول يومية سيتطلعون إلى فتح الصفقات عندما يكسر السعر متوسط 8 EMA في نفس الاتجاه. عادة ما يتم تحديد خروجهم من الصفقة باعتماد نسبة المخاطرة / العائد 1: 1.
  • ستجد عدداً كبيراً من الفرص المتاحة.
  • نسبة المخاطرة إلى العائد متوسطة.
  • يجب عليك استثمار المزيد من الوقت في هذه الاستراتيجية.
  • يجب عليك صقل مهاراتك في التحليل الفني.
التحوط (الهيدج) في الفوركس - (Hedging)
عادة ما تستخدم هذه الاستراتيجية بالاقتران مع الأصول الأخرى. لذا بشكل أساسي, يستخدم المتداول الفوركس للتحوط ضد الصفقات الأخرى في فئات الأصول الأخرى, أو ضد صفقات الفوركس الأخرى. هناك طريقتان للقيام بذلك.

1. يقوم متداول الفوركس بعمل "تحوط" يتيح له حماية صفقته من الحركات غير المرغوب بها في السوق. حيث يقوم بفتح صفقات "شراء" و "بيع" في نفس الوقت وعلى نفس زوج العملات. هذه الطريقة المعروفة باسم "التحوط المثالي" تستخدم للقضاء على جميع المخاطر المحتملة من الصفقة طالما أن التحوط قائم. لذا، عندما يبدأ السوق في التحرك في اتجاه واحد, ويكون المتداول واثقاً من استمرار هذا الاتجاه فإنه يقوم بإغلاق الصفقة المعاكسة.

2. في طريقة التحوط هذه، يقوم المتداول بعمل تحوط يحميه جزئياً من الحركات غير المرغوب بها في السوق. تعرف هذه الطريقة باسم "التحوط غير المثالي"، وهي تتطلب من المتداول "المشتري" لزوج عملات معين أن يشتري عقود الخيارات على نفس الأداة المالية. هذا يعني أنه سوف يقضي على بعض المخاطر باستخدام تقنية التحوط في الفوركس.
السكالبينغ - (Scalping)
عادةً ما يستخدم هذا المصطلح لوصف عملية تحقيق أرباح صغيرة جراء دخول صفقات صغيرة عدة مرات. وتنفذ استراتيجية السكالبينغ على أطر زمنية صغيرة للغاية. ويتم ذلك إما يدوياً أو باستخدام برنامج خوارزمي كالإكسبيرت الذي يتداول تلقائياً.

بشكل عام، يعمل متداولو السكالبينغ على أطر زمنية تتراوح بين دقيقة و 3 دقائق. حيث يقومون أولاً بتحديد اتجاه السوق باستخدام مؤشر كالمتوسط المتحرك على إطار زمني أكبر ليكونوا أكثر ثقة في اتجاه السوق. بعدها يقوم المتداول بتحديد مستويات الدعم والمقاومة, ثم يتداول ضمن مستوى محدد.

أخيراً، يقوم المتداول بعد ذلك بوضع أوامر وقف الخسارة على بعد نقاط قليلة للتأكد من قدرته على حماية نفسه من التحركات الكبيرة في السوق. ثم يعيد تكرار هذه العملية عدة مرات حتى تتراكم الأرباح الصغيرة من كل صفقة على مدار اليوم.

يمكن أن يتم تنفيذ العملية المشروحة أعلاه بشكل آلي بالكامل عبر استخدام الإكسبيرت, فهذا لا يلغي الجانب العاطفي من التداول فحسب, ولكنه قد يؤدي إلى التداول بسرعة أعلى بكثير, مما يمنح متداول السكالبينغ مزيداً من الأرباح خلال فترة زمنية قصيرة.
  • سيكون لديك عدد كبير من فرص التداول المتاحة.
  • ستعتمد كثيراً على التحليل الفني وبالتالي ستصقل مهاراتك فيه.
  • ستحتاج إلى استثمار الكثير من الوقت في هذه الاستراتيجية إذا قمت بتنفيذها يدوياً.
  • نسبة المخاطرة إلى العائد أقل بكثير.
  • يمكن أتمتة جزء كبير من العملية, مما يعني أنه سيكون لديك المزيد من الوقت لتحليلك.
الآن، قمنا بشرح استراتيجيتين، ولكن مع توفر جميع أدوات التداول، ومع الأطر الزمنية المختلفة والأساليب المختلفة، سترى أن هناك أنواع عديدة من استراتيجيات التداول. في الرسم البياني أدناه يمكنك رؤية بعض الاستراتيجيات المتاحة, كما يمكنك تعزيز فهمك لكل طريقة منها عبر زيارة مدونتنا.
أمثلة على استراتيجيات الفوركس

الأسئلة الشائعة: هل يمكنك حقاً كسب المال من تداول الفوركس؟

كوسيط، نميل إلى الإجابة عن هذا السؤال بسؤال آخر. كم من الوقت الذي أنت على استعداد لتخصيصه لهذا المجال؟ من الممكن تحريف حقيقة تداول الفوركس ووصفه بأنه طريقة سهلة لكسب المال, لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فكما هو الحال مع معظم الاستثمارات، يجب عليك أن تحظى بفهم جيد حول كيفية التداول، وما ستحتاجه للتداول, وأين ستقوم بذلك.

ونحن نأمل أن يكون دليلنا هذا قد أعطاك بعض المعلومات حول ما ورد في السطر السابق، لكننا نعلم أنه في بيئة تداول الفوركس الحيوية، يمكنك دائماً تطوير نفسك وتعلّم المزيد. لذلك، إذا كنت تتطلع إلى توسيع نطاق معرفتك، فإننا نرى بأن طريق التفاني والتعليم هو المسار الأكثر فعالية الذي يمكن اتباعه لكي تدرك جميع مخاطر التداول.

إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، فلا تتردد في الاتصال والدردشة مع أحد أعضاء فريقنا!